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对市场而言🥔🍉，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍈，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🩲💌🍉，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🧄💗。行业层面🥬，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💞🍏👞。这一背景下🍈，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍍🍑💛，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👝🍒，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥒👞，以更低的成本买回优质的资产🥿🥿🍏🥝，但前提是要留好“子弹”。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥦🍄，相比五月末上行0.60x。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港😡🩰🥥，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业(ye)收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同(tong)比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、2025 年上半年🍉🎒👿，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略🥕💕。展望下半年🧡👡，我们仍然看好指增策略全年收益🍒🥝，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大👢，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位(wei)時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大(da)，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非(fei)常有限。