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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩(sheng)余时间可(ke)能外需回落，国内(nei)政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切换，目前不(bu)到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的(de)节奏一致。

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