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消息面上，有分析指出🥬🩱🍉💟🍍，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🍑😻，成为军贸主要增量👞🩳🥝，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著🌽，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💓，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👡，在人民币国际化进程中扮演重要角色💞。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥭😡，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👿，为港股市场提供了有力支撑。

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当前，中海储能年产能已达500MW🍋，随着三大产业基地的建成，总产能将突破9GWh👿🎒👝，为市场爆发提供坚实后盾。张鹏透露：“今年内将完成全部产业基地一期建设🧅，支撑数十亿级订单交付能力”。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势(shi)，那(na)就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何(he)认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不(bu)懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也(ye)是。

2、4🍆、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行💋🍓👚👄，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🥾🍅。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利🍊🎒🥒。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退👛。