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与此同时👿🍊💋🥑，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元🍋🩲😈。随后有所回落🍆🩱🧄🍊🍒，最终涨幅仍高达12%。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的(de)長(zhǎng)期重(zhong)估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)(ji)囙(yīn)素而進(jìn)(jin)行的交易，迴(huí)(hui)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不(bu)過，油價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)能(neng)堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格(ge)下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落(luo)。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進(jin)入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口(kou)逕(jìng)CPI衕(tong)比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑(yi)製作用勢(shì)必(bi)減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞(sheng)溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)(wen)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中(zhong)東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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其二💓🥻，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司🥑🥾💓。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升👗🩳🌽，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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細(xì)(xi)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年(nian)，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持(chi)續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品(pin)牌(pai)護(hù)城河(he)與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利(li)增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)(wen)定上漲。另外，安井食品、東(dōng)(dong)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業(ye)、安琪酵母等食品(pin)加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股(gu)也實(shí)現(xiàn)(xian)數(shù)倍漲幅。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💓🥒💟🍌，A股在上涨中较港股弹性更大👗🌽👚，当前货币“小步快跑”🍈👗，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感😈🥑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👞，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💖👛🩱🥾💟，包括货币宽松、地产放松🥾🍓、 “互联网+”产业政策催化👚🥕😠💝🥑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👚🍅👄🥬，央行2🥑、4月两次降准🍆👛🥔🤍，3、5月两次降息🍅🍍；地产方面🧡👚💌🥕，14年6月开始地方陆续放松限购政策💕😠，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍇🍉🥕👗👿；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💌。一系列政策催化下A股持续上涨💞👘，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩰🍅🎒。（2）19年初内外部环境转好🥔🍈👘，宽货币+宽信用🍋，流动性宽松推动A股强势反弹😠🧅。外部方面👗💕🥥👿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍆👅🍈，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍓💞🍅💋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿🧅🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄🎒💛🩲，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍄🍊，恒生指数20%🍅👠，AH溢价指数从115升至128🍌👢。当前来看🤬😻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍈🍄😈，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍏。

2、Capital Group固定收益投资组合经(jing)理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的。但不确定性持续越久——无论(lun)是对消费者而言，还是对企业而(er)言(yan)——他就越担(dan)心(xin)经(jing)济基本面的恶化。