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中(zhong)原高速：公司拟投资建设商登(deng)高速青州(zhou)大道出入口新建工程项目。该项目(mu)计划于(yu)2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除(chu)征地(di)拆迁以外费用共计约2.34亿元(yuan)。

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美国5月(yue)核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

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报(bao)告指出(chu)，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动(dong)、零售交易主题是金融板块(kuai)下最大的拐点；下(xia)个月的美联(lian)储年度压力测(ce)试结果(guo)和(he)Q2财(cai)报季(ji)是该板块重要的催(cui)化(hua)剂。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交(jiao)割月前可(ke)考虑(lv)逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率(lv)预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于(yu)美线影响消退及淡(dan)季因素(su)，其底部(bu)支撑(cheng)可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本(ben)区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩(kuo)大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配(pei)置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以(yi)及(ji)行業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。