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国星光电5月27日(ri)在2024年度(du)暨2025年第一季度(du)业(ye)绩(ji)说明会上表示，公司(si)目前有部分器(qi)件、模组产(chan)品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智(zhi)能(neng)检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良(liang)率提(ti)升阶(jie)段。

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1、付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、2、需求：终端需求偏弱(ruo)影响持续，钢厂锰硅储(chu)备意愿(yuan)不强。吨钢消耗锰(meng)硅数量较多螺纹产量创(chuang)下近年来同期(qi)新低，样本(ben)钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比(bi)略有回升，但仍处于近(jin)年(nian)来(lai)同期较低水平，终端(duan)需求(qiu)不足(zu)，下游(you)备货意愿不强。