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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数(shu)下行(xing)至过去(qu)5年0.8%分位。今年(nian)以来(lai)港股(gu)表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证(zheng)指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指(zhi)数从年初145降至128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情(qing)可(ke)分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股在反弹行情中表现出(chu)更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降至历(li)史低(di)位。

2、1）安全资产方(fang)向（如黄(huang)金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可(ke)能(neng)放松，显著(zhu)缓解供应端担忧；在地缘和资(zi)源**意识升温背(bei)景下，此类安全资产中(zhong)期配置价值凸显，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；