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紫光国微公告，2025年6月27日🍎🩰，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股👗，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🍄🍍，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）💖。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等(deng)。

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上遊(yóu)(you)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)(jiang)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑(hua)，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加(jia)，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空(kong)間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅(gui)鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需(xu)關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情(qing)況(kuàng)，下半年硅鐵估值(zhi)存在脩復(fu)機(jī)會(huì)，但價格(ge)的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥻👙🍉，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💕，比如海外算力（光模块👗、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🍆、风电等）🍌👞，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👢🤬👚，同时公司拟发行股份募集配套资金👄。经初步测算👡，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍑💞🍑，预计停牌时间不超过10个交易日🍒🩰。