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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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三是改善了(le)企业效益和预期。宏观政策持续发力，市场(chang)销售扩大，带动企业效益改(gai)善、利(li)润恢(hui)复和预期改善。从企(qi)业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长(zhang)1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中(zhong)4月当(dang)月增长3%，比上(shang)月加快0.4个百分点。从预期和信心来看，5月制(zhi)造业(ye)采购(gou)经理指数比上月回升0.5个百(bai)分点，其中生产指(zhi)数升到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个(ge)月(yue)保持在景气区间(jian)。

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2、3、央行数据显示，5月末，广义货币（M2）余(yu)额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义(yi)货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余(yu)额(e)13.13万亿元，同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元，比上(shang)年同期多(duo)3.83万(wan)亿元。前(qian)五个月人民币贷款增加10.68万亿元。