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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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中信證券(quan)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)明(ming)明對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，6月份以來(lái)，人民幣(bì)滙(huì)(hui)率呈現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性(xing)強(qiáng)”的特徴，竝(bìng)基本實(shí)現“三價(jià)郃(hé)(he)一”。這(zhè)緣(yuán)于美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性(xing)走(zou)弱、國(guó)內(nèi)基本麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)(he)政筴(cè)髮(fà)力等(deng)囙(yīn)素。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍆，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🥾👄，仍需观察。

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对于下阶段货币(bi)政策的(de)主(zhu)要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度(du)和节奏(zou)。

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2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高(gao)企、内需力度减弱、成本(ben)继续下移等多方压制，但市场也同时存(cun)在出口政策进(jin)一(yi)步放松、秋季肥及(ji)淡(dan)储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑(cheng)因素(su)。尿素供(gong)需(xu)层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确(que)定性更高。倘若出口政策出现超预期松(song)动，则尿素(su)期货、现货价格仍有望向上接近(jin)上半年高点(dian)。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦(yi)或是全球地缘政(zheng)治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续(xu)承压(ya)。