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北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有(you)望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出(chu)市(shi)场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下(xia)，由于(yu)海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大(da)概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影(ying)响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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2、下跌中的回落：美元走强🥻👠🍍👘，外资流出🍑🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💝👜😈🥒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👠💞，均为强美元之下👗🥦👿，外资加速流出中国资产🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄💝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👅🍍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👠😡，美联储不断推迟降息时间💕🥒🍋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔🩰，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👅，24年5-8月恒生指数跌-15%🍄，万得全A -10%👠🧡，AH溢价指数从133升至151🥻。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤍🥦。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗。