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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定风险。