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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行💘💖，除美联储外的其他主要央行持续降息🩲👞。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👘🥬。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍒😈🍋🍆，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍎😈。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🩲🌽💞👡，对欧洲市场保持相对乐观💓，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🤍。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💝🍉、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🤍🥻，金融💕😈，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、油气方面🥒💓🥑，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🍋👠🥿，收盘仍大涨5.87%🍊，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🩱💔👠，西部黄金涨停👙，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红👘👜🍑。

2、放眼全球市场💖，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🧡💗。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒🍍、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。