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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥑😠👝🥾， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍆😡👅，时间从2.5~3年不等👢。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍆，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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根据深交所发行上市审核官网🥾🥒，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请🌽，深交所在6月28日公告称🤍，决定终止对该项目的上市审核。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的(de)表态(tai)来看(kan)，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在(zai)当前出口、地(di)产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极。

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1、从中长期角度🥒🥑💘💛🥿，我们建议以周期为轴🤬🥻😡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎👛👞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👠🍉🍊、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😠👙🥥🍈、风电🥒💕🍄、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預(yu)期值得關註。