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另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半(ban)年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当(dang)前的(de)货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增(zeng)长左右。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👢👙🩱、模组产品可应用在AI眼镜上🥑🍑，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👠👡🩳🥝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍋💯👡🥬？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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华(hua)福证(zheng)券分析认(ren)为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年(nian)目标】+【自主可控国产(chan)替代】+【军贸快速(su)发(fa)展】等多重催化下内需(xu)外需均增(zeng)长幅度巨大，且主题型机(ji)会层出不穷，发展军工航空或为(wei)未来(lai)重(zhong)中之重。

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2023年2月，学习贯彻党的二十(shi)大精神研(yan)讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风(feng)险洞察力、预见力(li)，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天(tian)下秋的能力”“脑子(zi)里要有一幅全(quan)景图，经常分析研判，对潜在的风(feng)险要有科学预判，备足工具箱、下(xia)好先手棋、打好主动仗”。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🥒，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍋、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度🧅🍍👝💛🩰；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🧡👢；扩大第五套标准适用范围💌👚🩱👞，支持人工智能👚👙🧄🍋、商业航天🍌😡、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍍；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍅😡👝😡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。