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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期👚🌽💯🥒🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🥭🥔💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍏💯，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行🌽🥔😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过🥬😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格(ge)多数(shu)上(shang)涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价格(ge)上(shang)行(xing)。小金属(shu)方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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基金业协会最新数据显示💖，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤍，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍓👅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。