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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的(de)可能(neng)性较低，短期事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过(guo)后，内因仍是决定市场走势的(de)主要矛盾。结(jie)构上，中美谈判结果落地、国内(nei)经济平稳运行(xing)，在新(xin)的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然(ran)有望(wang)是(shi)支(zhi)撑行情的结构性亮点。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够(gou)隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要(yao)的下(xia)行风险，只能是(shi)长传导(dao)链条的风(feng)险，比如中期资产(chan)配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期(qi)。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🩳。AI硬件产业需求高景气🌽🥾，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🩱🥻，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟👄💗💔💗，我们预计2026年需求将持续🥑🩳💋，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🩱👗、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🍊。