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吃喝板块近期持续回调🩰🍄💖，但于当前位置或不必过度悲观🍇。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥒👡🥻🍒，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💛👡、扩内需相关政策持续推出💋👡🥭👅，行业复苏前景值得期待🩰🩲🍒🍈。虽然政策效果传导需要时间👜🍅，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🧄👘，板块中长期配置机会逐步到来💝🍊🥑。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍌🍏💋🩱，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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3、投资者结构：港(gang)股机(ji)构投资者占比更高，外资(zi)占比更高(gao)，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受(shou)益。截至(zhi)2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做(zuo)市商(shang)）达57%，其(qi)中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度(du)相同(tong)，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷(jie)，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年(nian)以来市(shi)场对美国债务风(feng)险担忧(you)持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国(guo)市场(chang)，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同(tong)时在A、H上市(shi)的(de)企业，外(wai)资机(ji)构(gou)持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海(hai)信家电外(wai)资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍄；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🥿👿；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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1、政(zheng)策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药(yao)品集采涉及435个品种。新药研发资金需求(qiu)大、周期长、失败率高，每年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支(zhi)付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药(yao)企拿不到很(hen)好的回报。

2、5月18日💯👿🥒，西部利得季季鸿三个月发起清盘🥻🌽🥭🥕👞，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看🍄👛，该FOF也是二人首只在管公募产品🥝💛，清盘后两人或面临“零产品”窘境🧄。