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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🤬，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中👛😠，汽车🧡💟、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥑👡、食品饮料🍏、建筑材料估值跌幅居前。

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在2021-2024年上半年，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%🩲、3.6%🩲🥬👿、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控。

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行業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受(shou)益能(neng)源(yuan)轉型、基(ji)建項(xiàng)目咊(hé)(he)數(shù)據(jù)中(zhong)心投(tou)資推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速有所迴(huí)落(luo)，但在(zai)手訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工業自動化闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接近尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)入復(fù)囌(sū)通道。根據MSCI各行(xing)業2025年資本開(kāi)支增速預期(qi)，TMT咊公共事業衕(tòng)(tong)比加速的(de)確(que)定性較高；從(cóng)資本品子(zi)闆塊2025年(nian)EPS一(yi)緻預期看，國(guó)防(fang)、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持較高景氣度，預計2025年分彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)，其他子闆塊（工(gong)業集糰(tuán)(tuan)、工(gong)程基建、建築(zhu)産(chǎn)品）EPS在宏觀(guān)環(huán)(huan)境(jing)邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景下，預計(ji)2025年實現10%左右衕比增長。

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命运与共，和合共生🍇。世界版图里的中亚，处在联通东西👞🍑👅🥕、贯穿南北的十字路口🍑🥻💕，战略地位举足轻重👘🍋💋🍄；时代经纬中的中亚👅，经济全球化的潮流不可阻挡🥒🍊，保护主义逆风逆水的扰动也在暗涌，正站在历史的“十字路口”。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🍒🤬👠🩰💓、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

2、通过与同行业上市公司比较来看，产品主(zhu)要聚焦于高(gao)功率电(dian)源的公(gong)司如英杰电气、新雷能等综合(he)毛利率水平相对较高；含有一定比重低、中功率电(dian)源产品的公司(si)如麦格米特、欧陆通等(deng)综合毛利率水平相对(dui)较低。因此，公司高功率(lv)电源业务毛利率(lv)较(jiao)高(gao)具有合理性，与同行业相比不存(cun)在重大差异。