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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债(zhai)表(biao)稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值(zhi)拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营(ying)稳健和高股息属性(xing)显优势。

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3💋、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中😠🥔，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来👘🤍👡，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🍅👞，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👠💖。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外👠🩳🥻，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🍓🧄🍍，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🤍，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎💓。总体来看👅👞，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🥥💌、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍎🎒。操作上💌👞👡，支撑位：2950-3000美元/盎司💌🍉，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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参议院议事规则专家已否决两项针对医疗补助支出的关键例外条款，这些条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州定制🩲。此举可能让共和党人更难确保多数票通过唐纳德・特朗普总统的全面国内政策法案🍅，因为他们在法案最终表决时最多只能失去三票。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主(zhu)要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)(he)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月(yue)的預(yu)測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高(gao)了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍒，产能预计在170万吨/年👜💖🥾，供应端压力增加👅👜。需求端来看💓，内需关注“金九银十”旺季🥕🩰😠🩳，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍑👅💔👿，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复👛。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍆💝，基本面驱动不明显🩱，但从估值上来看👠，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥒🍇，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前🍇🩲，不建议继续做空🥒🍑。