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6、出(chu)口(kou)：出口政策近期仍(reng)有反复，或对市(shi)场情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步(bu)公布，标价偏高。预计(ji)我国货源仍(reng)难以参(can)与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。

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再次提示，港股(gu)昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成(cheng)爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)(lu)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)(qiang)的代(dai)錶性。港股正(zheng)在成爲第一箇(gè)(ge)中國全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的代錶性市場。2. 港(gang)股國企(qi)高股息(xi)昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港(gang)股昰兩(liǎng)類資金(jin)的交集(ji)。

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展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠(qu)道(dao)、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压，建议关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的(de)高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入(ru)旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道(dao)景气度高；餐(can)饮供应链逐渐修(xiu)复(fu)；乳业上游供(gong)给端原奶(nai)价格底部(bu)企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒🍒👙🥦🍑，美联储降息预期影响港股表现🍏🩲💕🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑👗。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💗，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍒👜，此外有色金属💗🌽💕、煤炭🍅🥻🥦🧡、化工🥔💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😈👙，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👚💖🍍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝👄👗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤬🩰，关注通胀回归的节奏和幅度🥔🥾，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👚，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍌👗🍎，若降息时点持续延后🍈🍓💋🍈👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大💌🩱💗💖😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💖🍄👘😈。

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1、不过，近10年，基金对银行股的(de)配置比例整体较低。国泰海通研(yan)报指(zhi)出，2010年以来我(wo)国确实迈(mai)入了产业快速(su)转(zhuan)型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统(tong)的银行板块切换至新兴(xing)产业是(shi)顺势而为。从基(ji)金(jin)季报(bao)的口径看，基金持股市值中银行股的占比(bi)从2009二(er)季度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对占比和相对沪(hu)深(shen)300的配置水平都在低位徘徊。

2、“深化中(zhong)国—中亚合作，是我们这(zhe)代(dai)领(ling)导人着眼未来作出(chu)的战略抉择”。短短5年(nian)，中国—中(zhong)亚机制，这个“六国(guo)的共同创举”从(cong)无到有，为深化中国同中亚国家全方位合作提(ti)供(gong)了重要平台。从携手抗击疫情到聚焦经济复苏，从高(gao)质量共建“一带一路”到(dao)共促地区稳定，元首外交把舵领航，引领中国同中亚国家的友谊之(zhi)船(chuan)驶入更加宽阔(kuo)壮丽的时代航道。