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分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

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2、奢侈品品牌股(gu)午前走(zou)高，英皇鐘錶(biǎo)珠寶(bǎo)（00887）上漲(zhǎng)9.09%，報(bào)0.60港元；週大福（01929）上漲6.34%，報13.76港元(yuan)；週生生（00116）上漲3.95%，報8.94港元。