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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💟，保险增配权益🥒🍋，前期银行逆势上涨🥔🤬。前期市场中枢本就偏高👘👅😠。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👚🥒🥑💖。

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往后去看🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊🍅🩱。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍋💓💗，则可能使得降息预期推迟🥭😠，导致美债收益率出现阶段性上行😡👿🍍；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍆，从而引致美债收益率下行🍆。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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因子行业内表现，本周🍉😠🥒👚🍊，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥿。市值风格上🍅🍒🥿🤍，本周综合、通信行业大市值风格显著🩲🍈🍑。

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1、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年(nian)11月15日以來(lái)新高！

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風(feng)格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可(ke)能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動。