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在业务(wu)层面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过收购海纳医药(yao)，成都先导(dao)可将其业务范围从上游的新(xin)药发现拓展至下游的药学研究、临床研究、生物检测等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👠🍊🥕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🌽，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍇👠🥾。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💘👜🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🎒😠🍓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期(qi)。1）短期(qi)催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期(qi)提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率(lv)陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)(ji)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)(quan)益公(gong)募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬以來的加(jia)速行情推測(cè)，險資資金(jin)入(ru)市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增量。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、结合(he)细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储器(qi)供不应求，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量(liang)攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

2、6月28日🧅，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👢👄。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。