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我们(men)认为2H25用电需求增(zeng)长、缺电逻辑将继续演绎(yi)、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景(jing)气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来(lai)2-3年内美国商业用电(dian)有(you)持续增长动力。从电力(li)供给侧看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤电(dian)延(yan)迟退役(yi)，边际上缓解(jie)了部分供(gong)应(ying)紧张；但新(xin)能源补(bu)贴退坡、关税等政(zheng)策不利(li)于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未(wei)来3-4年内缺电势头难以逆转(zhuan)，看好(hao)远期批发(fa)电价继续上行。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中🌽，她们仍处于劣势🍌。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1😠🍒🍄，只有中央民族大学🤬💝🍈、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现🥿🥾👿🍏，在美国常春藤大学中🍉🍍🍄💖🥑，女性在终身教职教授中仅占25%。

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伊拉克总理新闻办公室当天发表声明说🌽，苏达尼在通话中表示“伊拉克视伊朗的安全与稳定为整个地区安全与稳定的重要组成部分”。他强调伊拉克致力于防止冲突进一步升级，并指出**正通过多边渠道努力阻止以色列侵犯伊拉克领空的行为🍌🎒👜💯。

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2、需求：淡季叠加高位铝价👚💯🤍，下游开工延续回调🧡🩱🥦👡。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%🩲🥥💕😠🍓。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%🍉🍊，铝型材开工率下调1.5%至54%🍆🎒🥥，铝板带开工率下调1%至65.6%🩲🍉💕，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨👛💋🩰。

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1、维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、1🍎💯🩱👢、供给：据SMM😻，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束🍏😈👿、恢复生产🥬🥿👝，其他多地持稳🥥😡🥕👗。电解铝方面🧄，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🍓。据SMM👿😠👚，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%🥻，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%🧡🥥，铝水比小幅回涨至76%👡😻。