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有分析认为，本轮银(yin)行板块的不断新高，不(bu)是简单(dan)的(de)估值修(xiu)复，而是一场关于“中国经济韧性+银行(xing)业转型成效+市场(chang)认知升级”的三重共振。

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中信证券分析师指出，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次👡🥾🩳🍇。若全球经济因关税冲突再度承压🧡，政策宽松空间或被迫扩大🍉。

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今年5月，華(huá)寶(bǎo)基金髮(fà)行推(tui)齣(chū)聚(ju)焦製藥(yào)剛(gāng)需賽(sài)道(dao)的工(gong)具型産(chǎn)品——全市場(chǎng)首隻“藥ETF”（562050），該(gāi)産品業(yè)已髮行結(jié)束竝(bìng)官宣將(jiāng)于6月19日正式上市交易。目(mu)前，港(gang)股通(tong)創(chuàng)新(xin)藥ETF（認(rèn)購(gòu)：520883/上市(shi)：520880）接(jie)踵(zhong)而來(lái)，華寶基金在醫(yī)藥/醫療(liáo)領(lǐng)域的深厚優(yōu)勢(shì)將有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步髮颺(yáng)光大。

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然而，现在已经是特朗(lang)普(pu)总统的第二任(ren)期。FTC的鹰派(pai)主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯(bo)格与特朗普曾经(jing)紧张(zhang)的关系也已经得到极大改(gai)善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要(yao)把后者(zhe)“送入(ru)监狱”。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新高🥬，不是简单的估值修复💖💯，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍇，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍒🥒，价格低位运行的背景下💌，前端的收入和利润难以保证🍒💔😈👝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦👞，获得ROE的抬升🍌，享受更多成长性🎒🥬💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱，关注盈利和分红稳健的银行👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💋。③进攻弹性视角下💓👙🌽🥾，关注存量项目进入收获期👿💋，自由现金流释放加速的电信运营商🍍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚💗。行业关注自主可控💝🥭🥑，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🎒🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒💓、通信（算力服务+卫星通信）。