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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期😠🍅👢🍓💟，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩲💕🍊🥭，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥻🥭，助力A股“稳中有涨”🍒🤬。

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日本央行自去年3月取消负利率和收益率曲线控制计划后，于去年夏天开始缩减购债规模。央行数据显示🍍💖🥔，由于削减购债规模并且债务到期🍉😻👄，日本央行持有的**债券在第一季度创纪录地减少了6.2万亿日元。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等(deng)待。