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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环(huan)境(jing)变量(liang)突然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风(feng)险(xian)资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。