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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒🍆🍇、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指🥑🥕👘💘。

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二🎒🩱🍈、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍈🍑。当前市场主要的下行风险💕，只能是长传导链条的风险🍅。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🧅。另外🥾🥑，中国全球竞争力提升的验证过程🍈👿，也是乐观预期发酵的过程👠😡。而预期提升💗、市场上涨后🍉💌👛，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本🌽，上证180指数更换18只样本💝，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元🥔，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户🍎😻👿，作为履约保证金👡👅。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥿👛、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩳。以创新药为例🥭😠🥬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌🍄，呈现出阶段性见顶的信号🩱🩰🧄🤬。中长期维度来看😈🍉💘🥝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👡💓🥥。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥒，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💌😡🍈。同时🍇💋🍓💗，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👙🥔🍅👢，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💞🎒，部分资金已经有意愿进行高切低🌽🥑👅💖。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反(fan)應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議(yi)關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交換(huàn)機(jī)、算力(li)租(zu)賃(lìn)等）值得(de)重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需(xu)要持(chi)續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多(duo)糢態(tài)視(shì)(shi)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)(que)，建議重點關(guan)註字(zi)節生態鏈公(gong)司(si)，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)的(de)零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼(yan)鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動(dong)及環境變(biàn)量突然變化的(de)揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的(de)風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)(kai)始重新關註政筴(cè)信(xin)號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政(zheng)筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。