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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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