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横向比较来看(kan)，目(mu)前银行(xing)板块股息6%左右，仅次于煤(mei)炭板块6.5%左(zuo)右(you)，但(dan)大幅高于石油石化（4．33%）、食品饮料（3．83%）、公(gong)用事业（2.5%）等板(ban)块。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍍👝，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🩳，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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目前🥬🍌，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面😡💔，进一步讨论房地美和房利美的处置办法。

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当地时间6月15日，也就是伊以冲突自上周五开始以来的中东首个交易日，多国股市大跌🥥💘👝🤬。埃及主要股指一度出现5年来最大跌幅😈🧡，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%🧅，收盘时跌幅收窄至4.6%🩰。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1💖。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💔👢👗，红利底仓+小盘成长👄🍅。红利方面，在通胀尚未回归💞🍊🩳👞，价格低位运行的背景下🍉🍎，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍈👄💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧡👢👠👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞；预期走出底部🥻👗👜，高分红保障+经营稳健的白酒🍌💕👄。③进攻弹性视角下👄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝🧄🍅🧅🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🍆👡👿，截至25/5已上行至1.8%💘👡🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭🥒👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍇💗🥥👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势👅🍇。行业关注自主可控💋💯，包括电子（算力、半导体设备🩳🍒👿、芯片）👘、信息化（数据库🍈🥒👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕。

2、Franklin Templeton的(de)基(ji)金經(jīng)理Nicholas Chui錶(biǎo)示，近期大量(liang)海外科研人才迴(huí)國(guó)，顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)了國內(nèi)研髮(fà)能力。