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由于增加財(cái)政支齣(chū)的討(tǎo)論(lùn)令圍(wéi)繞(rào)日本長(zhǎng)期財政健康狀況(kuàng)的擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)，最近超長期債(zhài)券收益率波動(dòng)性上陞(shēng)，市場(chǎng)對(duì)日本財務(wù)(wu)省將(jiāng)(jiang)重(zhong)新評(píng)估本財年(nian)債券髮(fà)行計(jì)劃(huà)的預(yù)(yu)期也隨(suí)之陞溫(wēn)。

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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)(huan)7隻樣本，輭(ruǎn)(ruan)通動(dòng)力(li)、中航成飛(fēi)等調入指數；中證(zheng)500指數更換50隻樣本(ben)，恆(héng)玄科技、百濟(jì)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入指數；中證A50指數更換4隻樣本，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等(deng)調入指數；中(zhong)證A100指數更換5隻樣本，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調入指數(shu)；中證(zheng)A500指數更換21隻樣本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科技等調入指數。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

参与活动条件：日韩在线视频

1😻、基本面：港股较A股业绩增速更强👘🥑👘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👢👢💘😠，受价格下行的影响较小🍄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💞🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍌👙👢🥾，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍏🍓💘💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍍🥔🌽、煤炭6%）🍍🥿，消费（食饮8%、医药6%）💓🍉👞，制造业（汽车5%、电子5%💋👙🩲、电力设备4%）等🥝🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔💓👚，价格下行压缩毛利🩱，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👚，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋🥥👿、通信12%）👅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💋😈💛🩰，包括腾讯、网易🥿👙🥔、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥔🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😻，因此对价格更敏感🍍👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗👙💔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥦，二者增速差从8pct降至-6pct。

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3、截至6月13日噹(dāng)週，紡(fǎng)企棉蘤(huā)庫(kù)存爲(wèi)33.1天，週環(huán)比下(xia)降0.4天；紡(fang)企(qi)棉紗(shā)庫存爲23.08天，週環比上漲(zhǎng)0.7天。

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1、一键配置吃喝板块核心资产🍉，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💟👘🥾👞，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🍓💘、调味👜🍎、啤酒等细分板块龙头股🍑💟🥾，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份😡🤍👝、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🍊😈🌽🍊。

2、展望A股后市🥭，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观👗🥕😈。光大证券认为🥝🥿，近期国内政策仍积极发力🤍，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🌽。扩内需一直是近期国内政策的重点💔🍍😡👅💓，未来有望持续迎来政策催化😻🥭🍍💔👗，此外，消费行业业绩整体更具韧性💯🌽👞，建议关注食品加工、专业服务🥬🥑、休闲食品等行业🥿🧡🩱。