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三大主线配置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低(di)估值、高股息(xi)特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与(yu)低利率环境(jing)下兼具安全(quan)边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中(zhong)长期(qi)配置主线。短期(qi)来看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较低(di)的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜(qian)力(li)在消费行为重构与技(ji)术深(shen)度赋能下持(chi)续释放。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍎，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🧡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑💓🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感🥭💟👜，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👝🩲。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👗🥝🍍。A股经历13年TMT牛市后👙😠，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍄🍄💛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💔🍋🩱。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳🍋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2😈、4月两次降准🍉💘🥾，3🍎🍄、5月两次降息🧅👚；地产方面👄👢，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍇🥒🥝👛，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥾🥿🤬，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😠🩰。（2）19年初内外部环境转好🍉💟，宽货币+宽信用👄🎒🍊💓，流动性宽松推动A股强势反弹💖💖。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍎🍆💝，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍎🍄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👡，19/1央行两次全面降准🥔👡💘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😈🤍🥥🍊。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👗💯。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍍🧅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍄💝🥭💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🌽，即降准降息的节奏和力度🧅🍌🍆。

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不过，今年以来资金炒作“新新(xin)消(xiao)费”使得食品(pin)饮料内部格局有所改写，盐津铺子和(he)万辰集团在(zai)本月创下股价历史最高(gao)，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品(pin)、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五(wu)粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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1、营业收入方面🧡👜🩱，泰康资产以14.71亿元居首🥬，同比增长7.06%；太保资产、人保资产💟、中意资产💗😻💗🤍、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元🥥、1.01亿元、0.67亿元🍍🩰。

2、中东局势本周急剧升温💖🤍🍄🥔。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭🩱🥔🩰，导致国际油价直线拉升💕🍄，美油盘中涨幅超6%🩳，布油盘中涨超5%👙💯，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨💔。市场分析师普遍认为👙🥻，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🍉🍈😡，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🥬🍆🤬🧄。能源专家警告👚🤬，若冲突持续升级👘👙👅，油价可能突破100美元/桶的心理关口🥔🧅。