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由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继续(xu)下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新(xin)转向减(jian)产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或(huo)出口(kou)的减(jian)少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素(su)没(mei)出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空(kong)配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高(gao)位回落的情(qing)形下，轻重(zhong)油价差有望(wang)重新走扩，逢低(di)做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱势(shi)的(de)预期下亦存在做缩机会。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕👢，逻辑跟此前几次不同😠🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌👚💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘🍈💌🥻，A股自由现金流收益率不断提升👿。而2018年以来👡🍌🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💋🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠🤬💋，是重要的选股方向

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知(zhi)，福(fu)建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权(quan)划转的函》，明确将福建省国资委持(chi)有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司(si)（以下简称“省工控集团”）。