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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松(song)力度进一(yi)步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到货(huo)币宽(kuan)松加(jia)码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

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