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今天国际晚间公告🍍🩲🌽💝，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运(yun)营(ying)商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💝💛🎒🥻。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💘，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤬🥔👚🎒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍆🧅💝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💓😈🍑、传媒修复🍆🍍💕🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、“在本届博览会上(shang)，经(jing)组委会审(shen)核发布的签约项目176个、金额(e)113.9亿美元，较上一届项目数量增长45.8%、金额(e)增长10.6%；发布对接(jie)项目293个、金(jin)额431.56亿美元(yuan)，较上一届项目数量增(zeng)长208%、金额增长410%；10个(ge)非洲国家共发布200个项目合(he)作(zuo)需求，数量远超往届。”在6月15日举办的成果通报会上，第四届中国-非洲(zhou)经贸博览会组委会称。