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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市(shi)場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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展望后市🥑，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍈💗🧡，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧅🍑👿。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🧅🤍，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💯🥬🍅👚；而在“棋眼”仍有上行空间🍏、全市场风险偏好提高的情况下👠，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😡👘💋🥿，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💛👞，并在途中调整中以日线模式适当增配👞💘🥝。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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6👿🍊🎒、市场监管总局近期组织开展食品添加剂使用情况专项抽检，覆盖全国31个省（自治区🍒、直辖市）的商超🥿🤬、批发市场、餐馆等场所🥥👞🧡👜，以及拼多多、抖音、淘宝等9个网络销售平台🥝。抽检结果显示：肉制品🍄👝、水产制品、饮料💕、炒货食品及坚果制品、乳制品🩳🩱👚😻、糖果制品和食用油、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品😈💘💗；食糖、淀粉及淀粉制品👗🍌、茶叶及其制品🍋🥔🍓😠、水果制品👙、酒类、豆制品不同程度检出食品添加剂违规使用🍅🥥💯。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡💟🤍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🍓🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛💘🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌👗🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎🥦😡🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻🥾🥾🍒，再融资规模持平前期🍎🍎👿，资金需求规模低位稳定🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证(zheng)1000在6月占(zhan)优的概率(lv)为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。