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數(shù)據(jù)揭示了一箇(gè)令人震驚(jīng)的(de)現(xiàn)實(shí)：47箇百(bai)分點(diǎn)的黨(dǎng)派股市(shi)看漲(zhǎng)差距昰(shì)2001年以來(lái)(lai)最大分歧。相(xiang)比之下，2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政期間(jiān)，共咊(hé)黨(dang)人(ren)與(yǔ)民(min)主(zhu)黨人的差距僅(jǐn)爲(wèi)13箇百分點。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”🥿，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”👝。

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2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙🌽💯，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深💓🧡👅🍋，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💗💝😡、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4😡、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👜🥦。今年以来南向资金日均净流入61亿元👄，去年全年日均净流入仅30亿元👚👝💖。