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上(shang)周五晚些(xie)时候，投资者就遭(zao)遇了这样一(yi)次考验：特朗普总统宣布终止(zhi)与加拿大的贸易谈判，而就在几(ji)小时前，他刚确认美(mei)国(guo)与中国达成了一项协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗普(pu)而言，即便是(shi)预期之中的(de)事情也可能充满变数。

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這(zhè)其中也(ye)包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)(qian)在降息(xi)時(shí)(shi)麵(miàn)臨(lín)(lin)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲(chu)官員(yuán)重新(xin)開(kāi)(kai)啟(qǐ)(qi)了 7 月降息的可(ke)能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈👗🍎🥻😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💝🥻、25/6/12为界🥦👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💔🤬🍎🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄🍍🍅💗、游戏已陆续兑现外💛💕🍏💓，后续建议关注半导体🍋、电池（固态电池主题）🍓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋👅🍅👘💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💟💌🍋👝、拥挤度位置🍆👜👛🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢💯👙、国产算力链💞🍅，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

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货币市场净投放👝🧡；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🧡。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🤍🥾。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告💟🍋，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权😻🥿，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👄💖🍒🩱，不构成重组上市🍆。公司股票自6月30日开市起停牌🧅，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資(zi)耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經(jing)濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了(le)市場對此的預期。