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关(guan)注汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低(di)供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电(dian)子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出(chu)安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

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