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从行业表现层面👘🥾，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥻👢😻。会议前两周🍌😠，化工、电力设备🧄💕、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👄，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥻。会议后一周，军工😠👛🥒😡👠、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🤬；会议后两周👙，石油石化、环保上涨概率相对较高😠👚。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥾🍓🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍅👡🥭。本周沪指的“三连阳”😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍓🥕🍌。向后看🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👿💘👙，仍要回到逻辑驱动的方向😻🥕；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥑🌽🍌。

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1、6、综合来看油价的运行🧡🍑🩳，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🥭，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度😡👝🍇💯，需求端在三季度有边际支撑💝👘👗，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季🩲🧡🥾，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶🌽🥑🥔🥑；SC的运行区间在420-560元/桶👚👠。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出🩰🍒🍈🍒，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。