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从背后因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度；2、分(fen)化中的收敛：21年通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期(qi)冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美联储(chu)降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

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1💞、宏观。海外方面👙💌🥿，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%💌🧅🥬，略低于预期的2.5%💝🥦🥒，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%👡😡🥒🍒👄。美国5月PPI同比 2.6%🥿🍌，持平与预期值2.6%🍋，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平👢🩲🥝💛，低于预期和前值 3.1%🩲💟。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内👚👗👜，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%👘👚🧡🩰，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%👢🥦；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%💘👢🧅。。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强基本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优(you)质的创新(xin)药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波(bo)动思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始(shi)下(xia)降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资(zi)金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板(ban)块的成(cheng)交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切低。