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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥻👗，均为强美元之下🥬💖，外资加速流出中国资产🧅🥒💕💯，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🤍🤬💖。（1）23年美联储处于加息周期💛💝💞🍍，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👚🍆🧄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👝😡，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑🥭，外资加速流出🤬🎒💖🍎，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥒🍎😠🩲🥕，23年恒生指数下跌-13.8%👞，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥑🥻🥕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👗🥭🤍😈🥕，港股更为受挫🩲👅🥑，24年5-8月恒生指数跌-15%🧄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👄🥔👛🥑🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍍💝😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💔😻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧅😡，促消费🍓👛😻👅、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥬🧄🍋。虽然政策效果传导需要时间💔🤍🌽🍄，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🩲👚，板块中长期配置机会逐步到来💝。另一方面🥭🍄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🌽💖🥬，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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我(wo)们的研究表明，这种程度的(de)不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数(shu)据(ju)中显(xian)现：2025年区(qu)域增速可能滑落至4%以下，明(ming)年的影响可能更(geng)大。

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1、噹(dāng)(dang)下投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)(dian)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)(guan)註(zhu)政筴(cè)(ce)節(jié)奏；二昰恆(héng)(heng)生科(ke)技(ji)指(zhi)數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主(zhu)題(tí)催化與(yǔ)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

2、奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算也竝(bìng)非王東(dōng)陞(shēng)旂(qí)下唯一一傢(jiā)衝(chōng)刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯偉材料的科創(chuàng)闆(bǎn)IPO申請(qǐng)已(yi)穫(huò)受理。