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我们以股东大会公告日为时间节点💟💌💯，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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周思聪：目前港股(gu)整体估(gu)值情况良好，无论(lun)是与(yu)自身(shen)相比，还是与其他国家市场对比(bi)，都(dou)具有较强的(de)吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年(nian)的平均水(shui)平，港股(gu)整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处(chu)于历史较低水平。

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2025年6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)(nei)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多(duo)晶硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲超(chao)2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)(yin)跌超1%，燃(ran)料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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沙姆哈尼还强调🥿🍆，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥻🍍，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🍌🍌🤬，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🍓💌👄🍅。

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1、1、下半(ban)年原糖核心影响因素在于巴西增(zeng)产预期的兑现(xian)和北半球(qiu)估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨(zha)稳步推进，近期有(you)机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间(jian)。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增(zeng)幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可(ke)关注生产进度、增产预期兑现情(qing)况。

2、華(huá)(hua)創(chuàng)證券固(gu)定收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取(qu)曏(xiǎng)，以(yi)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求(qiu)不足與(yǔ)外部不確(què)定性，但(dan)貨幣政筴撡(cāo)作的形式咊(hé)(he)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性。