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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的(de)白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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