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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行(xing)境外上市外(wai)资股(gu)（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申(shen)请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流(liu)动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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我们发现，该指标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离(li)场，也会(hui)错失市场持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也(ye)存(cun)在(zai)缺(que)陷，难以有效规避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。

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2024年四季度以(yi)来，虽然港(gang)股(gu)整体表现(xian)“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问(wen)题：1）每次反弹(dan)都是脉冲(chong)式的冲(chong)高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快(kuai)，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益(yi)将会明显放大。

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1、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺(wang)季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月(yue)份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在(zai)关(guan)税频(pin)繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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