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6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收(shou)窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资(zi)金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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海润所(suo)与金洲慈航签(qian)订(ding)《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募(mu)集资金涉及的(de)尽职调查、制作法律意(yi)见书等法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人(ren)、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭。相关期间内，海润所为(wei)该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件(jian)中未披露前述丰汇(hui)租赁的关(guan)联关系(xi)及(ji)关联交易(yi)情况，存在重大遗漏。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍅。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍊。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍄🩲👛💖💛。同理🎒🍍，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💗💋。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他(ta)。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量(liang)级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为(wei)大幅(fu)升水(shui)格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进(jin)口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是(shi)，美极(ji)端(duan)的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步(bu)显现，而IMF等国际(ji)组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也(ye)有可能(neng)出(chu)现下(xia)滑；三是，特(te)朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中(zhong)东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内(nei)经(jing)济(ji)“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。