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行业配置上，适度均衡配置，建议(yi)关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题方面，建议关注：自(zi)主可(ke)控、并购重组(zu)等。

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2、从时间成本及行情波段视角看💌，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🩰🥑🥾。从近期算力通信🍄、传媒等板块修复👙，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧄🍏👢，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💋😡、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。