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1）中东地缘局势(shi)扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲(chong)击(ji)，影响A股的核心因(yin)素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪(hu)深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活(huo)跃的新消费、创(chuang)新(xin)药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获(huo)利盘存(cun)在止(zhi)盈需求。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👛，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化💯👡👿，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工💝🍅、专业服务🥕、休闲食品等行业。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市(shi)，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行(xing)风(feng)险？我(wo)们(men)认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当(dang)前市场(chang)主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格(ge)局(ju)改善节点可(ke)能推后。而在(zai)中长(zhang)期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

2、5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示(shi)6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期(qi)以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場(chang)癒(yù)(yu)髮(fà)鮮(xiān)明(ming)的主(zhu)線。