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2、需求(qiu)：粗(cu)钢需求下降，金属镁需求同比有所增加(jia)。截止5月(yue)，我国粗(cu)钢产量累计值43163.1万(wan)吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面(mian)，1-5月我(wo)国镁锭产量38.1万吨，同比增长(zhang)11.9%，非(fei)钢需求方面(mian)有一定好转，未(wei)来需(xu)求改善(shan)情况影响因素较多，持续关注。

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从板块轮动来看🥭🥕💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低(di)12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近(jin)200%，創(chuàng)下上市(shi)以(yi)來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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“在接下来的一年里🍆💔🥬🧡👄，我们必须出售大约12万亿美元（国债）🍒😠💛。我们有1万亿美元可以支付利息🎒。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还，然后我们必须再出售2万亿美元🍋🥬，因为我们有赤字，”达利欧说💓🧡💯。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩰，7月资金面有望维持宽松🤍💗😡💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯💔🍌🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🥔👝💗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒🤬🩲。资金供给端👡💯👠👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒；IPO发行规模小幅回落🧅👙👘，再融资规模持平前期👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👚💗💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡💓，结构上融资资金有望延续净流入🍑。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍌💟。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥿💟💋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💔🤍🥭，表明美联储内部对降息预期的分歧🥬🥬💋🍇。6月议息会议后🍈，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💓，整体降息预期变化不大🩲。